证券代码：600029    证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-017

转债代码：110075    转债简称：南航转债

(资料图片仅供参考)

       中国南方航空股份有限公司

      可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至

数为 1,619,171,450 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额

的比例约为 10.56%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股

的南航转债金额为人民币 5,896,370,000 元，占南航转债发行总

量的比例约为 36.85%。

    本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31

日期间，南航转债累计转股金额为人民币 31,000 元，累计转股

股数为 5,022 股。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264

号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）于 2020 年 10 月 15 日公开发行 16,000 万张可转换公司债

券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币 100 元，

发行总额人民币 160.00 亿元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355 号文同意，公

司人民币 160.00 亿元可转债已于 2020 年 11 月 3 日起在上海证

券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码 110075。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中

国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

明书》的有关约定，南航转债自 2021 年 4 月 21 日起进入转股

期，初始转股价格为人民币 6.24 元/股。

  公司于 2022 年 8 月 10 日完成向南龙控股有限公司发行

公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自 2022

年 8 月 12 日起，“南航转债”的转股价格由人民币 6.24 元/股

调整为人民币 6.20 元/股。

  公司于 2022 年 11 月 23 日完成向中国南方航空集团有限公

司发行 803,571,428 股 A 股普通股，根据《中国南方航空股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，

自 2022 年 11 月 28 日起，

                   “南航转债”的转股价格由人民币 6.20

元/股调整为人民币 6.17 元/股，当前转股价格为人民币 6.17 元

/股。

     二、可转债本次转股情况

     南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月

元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为

例约为 10.56%。其中，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日

期间，共有人民币 31,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，转

股股数为 5,022 股。

     截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的南航转债金额为人民币

  三、股本变动情况

                                                单位：股

                     变动前                       变动后

                                   本次可转

      股份类别       （2022 年 12 月 31           （2023 年 3 月 31

                                   债转股

                      日）                        日）

 有限售条件流通股         3,257,005,885      0     3,257,005,885

       人民币普通股

无限售              10,219,889,517    5,022   10,219,894,539

        （A 股）

条件流

       境外上市的外

通股                4,643,997,308      0     4,643,997,308

       资股（H 股）

      总股本        18,120,892,710    5,022   18,120,897,732

  注：截至 2023 年 3 月 31 日无限售条件的流通股份中，境外上市的外资股包含由本

公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司，因分别认购

本公司 2020 年非公开发行 H 股股票持有的 608,695,652 股 H 股股份以及认购本公司

自上述认购 H 股股份各自结束之日起 36 个月内，不上市交易或转让上述 H 股股份。

   四、其他

   联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

   咨询电话：020-86112132

   特此公告。

                       中国南方航空股份有限公司董事会

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